Примеры настроек различных формул и показателей

Пример 1. Премия процентом от суммы контрактов с учетом планового индивидуального коэффициента 

Настройка вида начисления и показателей

Для начисления такой премии необходимо создать новый вид начисления со следующими основными настройками:

Рассмотрим более подробно показатели, которые были созданы для использования в формуле:

  • ПроцентПремииДляПодразделения – назначается для подразделения, т.е. будет использоваться в расчетах тех сотрудников, которые работают в этом подразделении; используется во всех месяцах после ввода значения, т.е. будет вводится документом Данные для расчета зарплаты и действовать пока его не изменят другим документом Данные для расчета зарплаты.
  • КоэффициентСотрудника – по условиям примера назначается для сотрудника. Чтобы иметь возможность вводить этот показатель как коэффициент, в реквизите Точность следует указать значение 2, т.е. 2 знака после запятой. Также необходимо указать, что показатель используется Во всех месяцах после ввода значения (постоянное использование), т.е. назначаться такой показатель будет в кадровых документах при назначении вида начисления, в котором он используется (изменяться также в кадровых документах).
  • СуммаСделокНакапливаемый – показатель должен вводится отдельно для каждого сотрудника. Также по условиям примера сумма сделок вводится отдельно за каждый месяц по мере их заключения. Поэтому необходимо установить переключатель Только в месяце, в котором вводится значение и переключатель Накапливается по отдельным значениям документами ввода данных для расчета зарплаты.

Настройка шаблонов для ввода исходных данных

Для показателей необходимо создать Шаблон ввода исходных данных (Настройка – Шаблоны ввода исходных данных), чтобы иметь возможность вводить значения показателей документом Данные для расчета зарплаты.

Необходимо ввести шаблоны для следующих показателей:

  • ПроцентПремииДляПодразделения – на вкладке Показатели зарплаты следует выбрать переключатель Постоянно действующие и установить флажок напротив показателя Процент премии (для подразделения).

Для удобства ввода сведений на вкладке Дополнительно можно установить флажок В документе используется несколько Подразделений. Это позволит в одном документе ввести сведения сразу для нескольких подразделений.

  • СуммаСделокНакапливаемый – для этого показателя также необходимо создать шаблон, но в шаблоне установить переключатель Разовые (используется только в одном месяце) поскольку показатель вводится на определенный месяц.

Ввод значений показателей

Показатели вводятся следующим образом:

  • Установка Процента премии (для подразделения) выполняется для двух подразделений с 01 января документом Установка процента премии для подразделения из журнала документов Данные для расчета зарплаты (Зарплата – Данные для расчета зарплаты).

  • Ввод значения показателя Коэффициент сотрудника выполняется в кадровых документах. Например, сотруднику Иванову И.И. в документе Прием на работу при назначении этого вида начисления в плановом порядке.
  • Показатель Сумма сделок (накапливаемый) заполняется в журнале документов Данные для расчета зарплаты. Например, сотрудником Ивановым И.И. была заключена сделка 13.07 на сумму 100 000 руб. и 27.07 на 500 000 руб.

Расчет начисления

Расчет созданного начисления произойдет в документе Начисление зарплаты и взносов, поскольку при создании этого вида начисления в реквизите Начисление выполняется было указано значение Ежемесячно.

Сотрудник Иванов И.И. был принят на работу в подразделение Отдел продаж, для которого установлен процент этой премии равный 5%. Коэффициент задан при приеме на работу – 1,1, а общая сумма сделок составила 600 000 руб. На основании этих данных премия рассчиталась следующим образом:

  • 600 000 руб. * 5% * 1,1 = 33 000 руб.

Пример 2. Премия процентом от суммы контрактов с учетом разового индивидуального коэффициента 

Настройка вида начисления и показателей

Для начисления такой премии необходимо создать новый вид начисления со следующими основными настройками:

Рассмотрим более подробно показатели, которые были созданы для использования в формуле:

  • ПроцентПремииДляОрганизации – назначается для всей организации; используется во всех месяцах после ввода значения, т.е. будет вводится документом Данные для расчета зарплаты и действовать пока его не изменят другим документом Данные для расчета зарплаты.
  • КоэффициентСотрудникаЕжемесячный – по условиям примера назначается для сотрудника. Чтобы иметь возможность вводить этот показатель как коэффициент, в реквизите Точность следует указать значение 2, т.е. 2 знака после запятой. Также, поскольку по условиям примера этот коэффициент назначается сотруднику на определенный месяц, необходимо указать, что показатель используется Только в месяце, в котором вводится значение (разовое использование) – Вводится единовременно документом ввода данных для расчета зарплаты, т.е. назначаться такой показатель будет в документе Данные для расчета зарплаты на каждый месяц.
  • СуммаСделокЗаМесяц – показатель должен вводиться отдельно для каждого сотрудника. Также по условиям примера сумма сделок вводится суммой за весь месяц, поэтому необходимо установить переключатель Только в месяце, в котором вводится значение и переключатель Вводится единовременно документом ввода данных для расчета зарплаты, т.е. документом Данные для расчета зарплаты.

Настройка шаблонов для ввода исходных данных

Для показателей необходимо создать Шаблон ввода исходных данных (Настройка – Шаблоны ввода исходных данных), чтобы иметь возможность вводить значения показателей документом Данные для расчета зарплаты.

Необходимо ввести шаблоны для следующих показателей:

  • ПроцентПремииДляОрганизации – на вкладке Показатели зарплаты следует выбрать переключатель Постоянно действующие и установить флажок напротив показателя Процент премии (для организации).
  • КоэффициентСотрудникаЕжемесячный – на вкладке Показатели зарплаты следует выбрать переключатель Разовые (используемые только в одном месяце) и установить флажок напротив показателя Коэффициент сотрудника (ежемесячный).

Чтобы иметь возможность ввести в одном документе сведения сразу для нескольких сотрудников, необходимо на вкладке Дополнительно установить флажок В документе используется несколько – сотрудников.

  • СуммаСделокЗаМесяц – создается точно также, как для показателя КоэффициентСотрудникаЕжемесячный только указывается показатель Сумма сделок (за месяц).

Ввод значений показателей

Показатели вводятся следующим образом:

  • Установка Процента премии (для организации) выполняется документом Установка процента премии для организации из журнала документов Данные для расчета зарплаты (Зарплата – Данные для расчета зарплаты).
  • Ввод значения показателя Коэффициент сотрудника (ежемесячный) выполняется также в журнале документов Данные для расчета зарплаты. Например, сотруднику Петрову П.П. вводится коэффициент 1 на июль.
  • Показатель Сумма сделок (за месяц) также заполняется в журнале документов Данные для расчета зарплаты. Например, сотрудником Петровым П.П. в июле было заключено сделок на сумму 600 000 руб.

Назначение начисления в плановом порядке

Чтобы в документе Начисление зарплаты и взносов выполнялся расчет этого начисления, его необходимо назначить сотруднику в плановом порядке. Например, назначим его сотруднику Петрову П.П. при приеме сотрудника на работу.

Расчет начисления

Расчет созданного начисления произойдет в документе Начисление зарплаты и взносов, поскольку при создании этого вида начисления в реквизите Начисление выполняется было указано значение Ежемесячно.

Сотрудник Петров П.П. был принят на работу в организацию, для которой установлен процент этой премии равный 10%. Коэффициент для сотрудника равен 1, а общая сумма сделок составила 600 000 руб. На основании этих данных премия рассчиталась следующим образом:

  • 600 000 руб. * 10% * 1 = 60 000 руб.

Улучшение формулы

Формула, заданная для этого вида начисления, не совсем оптимальная. Например, если у большинства сотрудников коэффициент равен единице и не меняется из месяца в месяц, то для расчета этого вида начисления коэффициент все равно придется вводить. Если не ввести коэффициент в документ Данные для расчета зарплаты, то он будет считаться равным нулю и расчет не выполнится.

Чтобы изменить эту ситуацию формулу можно немного модернизировать.

В формулу было добавлено условие, в котором проверяется равенство коэффициента нулю. Если он равен нулю (то есть он не задан), то умножаем на 1 (то есть считаем, что он равен 1), если он не равен нулю (то есть введено какое-то значение в документе Данные для расчета зарплаты), то при расчете будет использоваться именно то значение, которое задано. Таким образом, даже если сотруднику не ввести значение коэффициент, премия все равно будет рассчитана по коэффициенту равному 1.

Пример 3. Премия процентом от суммы выручки с учетом отработанного времени 

Настройка формулы для расчета пропорционально отработанному времени

Расчет пропорционально отработанному времени в формуле может быть настроен различными вариантами:

  • [Расчет суммы] * ВремяВЧасах / НормаЧасов – следует использовать, если необходимо учитывать расчет пропорционально отработанным часам;
  • [Расчет суммы] * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней;

[Расчет суммы] * ВремяВДнях / НормаДнейПоГрафикуПолногоРабочегоВремени — эти два варианта необходимо применять, если требуется выполнить расчет пропорционально отработанным дням.

Далее рассмотрим пример настройки вида начисления для случая, когда расчет выполняется пропорционально отработанным часам.

Настройка показателей

Кроме расчета отработанного времени следует определить сумму, для которой будет выполняться расчет пропорционально отработанному времени. Для этого необходимо создать следующие показатели:

  • ПроцентПремииДляПодразделения – назначается для подразделения, т.е. будет использоваться в расчетах тех сотрудников, которые работают в этом подразделении; используется во всех месяцах после ввода значения, т.е. будет вводиться документом Данные для расчета зарплаты и действовать пока его не изменят другим документом Данные для расчета зарплаты.
  • СуммаВыручкиПодразделенияЗаМесяц – назначается для подразделения. Поскольку по условиям примера эта сумма вводится на определенный месяц, необходимо указать, что показатель используется Только в месяце, в котором вводится значение (разовое использование) – Вводится единовременно документом ввода данных для расчета зарплаты, т.е. назначаться такой показатель будет в документе Данные для расчета зарплаты на каждый месяц.

Создание вида начисления

Для начисления такой премии потребуется создать новый вид начисления.

На вкладке Основное указать назначение Повременная оплата труда и надбавки (поскольку расчет зависит от отработанного времени), Назначение выполняется: Ежемесячно (начисление будет назначаться в плановом порядке и рассчитываться в документе Начисление зарплаты и взносов), а также заполнить формулу.

На вкладке Учет времени необходимо обязательно указать вид времени, по которому происходит расчет отработанного времени.

Также для корректного расчета отработанного времени методом вытеснения следует правильно настроить вытесняющие виды начисления (вкладка Приоритет).

Настройка шаблонов для ввода исходных данных

Для показателей необходимо создать Шаблон ввода исходных данных (Настройка – Шаблоны ввода исходных данных), чтобы иметь возможность вводить значения показателей документом Данные для расчета зарплаты:

  • ПроцентПремииДляПодразделения – на вкладке Показатели зарплаты следует выбрать переключатель Постоянно действующие и установить флажок напротив показателя Процент премии (для подразделения).
  • СуммаВыручкиПодразделенияЗаМесяц – на вкладке Показатели зарплаты следует выбрать переключатель Разовые (используемые только в одном месяце) и установить флажок напротив показателя Сумма выручки подразделения (за месяц).

Ввод значений показателей

Показатели вводятся следующим образом:

  • Установка Процента премии (для подразделения) выполняется документом Установка процента премии для подразделения из журнала документов Данные для расчета зарплаты (Зарплата – Данные для расчета зарплаты). Например, с 01 января значение устанавливается для двух подразделений.
  • Ввод значения показателя Сумма выручки подразделения (за месяц) выполняется также в журнале документов Данные для расчета зарплаты. Например, за июль для подразделения Отдел продаж сумма выручки составила 1 000 000 руб.

Назначение начисления в плановом порядке

Чтобы в документе Начисление зарплаты и взносов выполнялся расчет этого начисления, его необходимо назначить сотруднику в плановом порядке. Например, назначим его сотруднику Сидорову С.С. при приеме этого сотрудника на работу.

Расчет начисления

Расчет созданного начисления произойдет в документе Начисление зарплаты и взносов, поскольку при создании этого вида начисления в реквизите Начисление выполняется было указано значение Ежемесячно.

Сотрудник Сидоров С.С. был принят на работу в подразделение Отдел продаж, для которого установлен процент этой премии равный 5%. Сумма выручки подразделения составила 1 000 000 руб. Сотрудник отработал полностью весь месяц. На основании этих данных премия рассчиталась следующим образом:

  • 1 000 000 руб. * 5% * 184 часа/184 часа = 50 000 руб.

Если этому сотруднику за июль оформить Отпуск без сохранения оплаты, например, на 5 дней за период с 27.07 по 31.01, то премия будет несколько меньше, поскольку сотрудник отработал не все запланированное время.

В этом случае расчет выполняется следующим образом:

  • 1 000 000 руб. * 5% * 144 (отработано часов) /184 (норма часов) = 39 130,43 руб.

Пример 4. Премия с ограничением максимального размера 

При расчете сотрудника в рассматриваемом выше примере оклад получился существенно меньше, чем премия сотрудника. Предположим, что требуется ограничить премию, чтобы размер премии не превышал двухкратный размер оклада сотрудника.

Для этого в формуле можно использовать функцию Мин(Показатель1, …, ПоказательN), в котором выбирается выражение с наименьшим значениям. Сравниваемые выражения перечисляются через запятую. Формула в настройках начисления должна быть преобразована к следующему виду:

В качестве первого выражения используется расчет премии (ПроцентПремииДляПодразделения/100*СуммаВыручкиПодразделенияЗаМесяц), а в качестве второго двойной оклад (2*Оклад). Наименьшее значение пересчитывается пропорционально отработанному времени.

Также стоит отметить, что флажок напротив показателя Оклад в этом виде начисления можно не устанавливать, поскольку оклад задается при назначении сотруднику основного вида начисления – Оплата по окладу.

Если теперь рассчитать сотрудника Сидорова С.С. (распроведем Отпуск без сохранения оплаты) по этой новой формуле, то премия уже не рассчитается в размере 50 000 руб., а будет ограничена двумя окладами сотрудника – 22 000*2 = 44 000 руб.

Пример 5. Процент премии зависит от количества заключенных контрактов по шкале 

Настройка вида начисления и показателей

Для начисления такой премии необходимо создать новый вид начисления со следующими основными настройками:

Рассмотрим более подробно показатели, которые необходимы для расчета по этому виду начисления:

  • ПроцентПремииОтЗаключенныхКонтрактов – назначается для сотрудника, т.е. будет рассчитываться индивидуально для каждого сотрудника. По условиям примера этот показатель определяется в зависимости от того, сколько контрактов заключено по шкале, поэтому необходимо указать тип показателя Числовой, зависящий от другого показателя, в реквизите Тип показателя выбрать показатель Количество заключенных контрактов и в табличной части задать шкалу, соответствующую условиям примера.
  • КоличествоЗаключенныхКонтрактов – по условиям примера заполняется персонально для каждого сотрудника. Вводится ежемесячно, поэтому необходимо установить переключатель Только в месяце, в котором вводится значение (разовое использование) и Вводится единовременно документом ввода данных для расчета зарплаты, т.е. назначаться такой показатель будет в документе Данные для расчета зарплаты на каждый месяц.

Настройка шаблонов для ввода исходных данных

Для показателя КоличествоЗаключенныхКонтрактов необходимо создать Шаблон ввода исходных данных (Настройка – Шаблоны ввода исходных данных), чтобы иметь возможность вводить значения показателя документом Данные для расчета зарплаты. На вкладке Показатели зарплаты следует выбрать переключатель Разовые (используются только в одном месяце) и установить флажок напротив показателя Количество заключенных контрактов.

Ввод значений показателей

Сведения о Количестве заключенных контрактов выполняется документом Ввод количества заключенных контрактов из журнала документов Данные для расчета зарплаты (Зарплата – Данные для расчета зарплаты). Например, за июль сотрудник Ласточкин Л.Л. заключил 12 контрактов.

Назначение начисления в плановом порядке

Чтобы в документе Начисление зарплаты и взносов выполнялся расчет этого начисления, его необходимо назначить сотруднику в плановом порядке. Например, назначим его сотруднику Ласточкину Л.Л. при приеме этого сотрудника на работу.

Расчет начисления

Расчет созданного начисления произойдет в документе Начисление зарплаты и взносов, поскольку при создании этого вида начисления в реквизите Начисление выполняется было указано значение Ежемесячно.

Сотрудник Ласточкин Л.Л. в июле заключил 12 контрактов. В соответствии со шкалой, определенной в показателе ПроцентПремииОтЗаключенныхКонтрактов, процент должен составить 50%. На основании этих данных премия рассчиталась следующим образом:

  • 22 000 руб. (Расчетная база) * 50% = 11 000 руб.

При этом стоит учитывать, что в данном варианте ввода шкалы значение «от 10» подразумевает, что в случае, если сотрудником заключено ровно 10 контрактов, то будет также определен процент равный 50%.

Альтернативный вариант формулы

Для настройки расчета можно было обойтись без показателя ПроцентПремииОтЗаключенныхКонтрактов, а определить процент, используя две вложенные функции условия:

  • ?(Условие, Выражение1, Выражение2) – при выполнении условия выполняется выражение1, в противном случае выполняется выражение2.

Пример 6. Процент премии зависит от выполнения плана по количеству контрактов 

Настройка вида начисления и показателей

Для начисления такой премии необходимо создать новый вид начисления со следующими основными настройками:

В формуле этого вида начисления для определения процента премии используются две вложенные функции условия: ?(Условие, Выражение1, Выражение2) — если Условие выполняется, выбирается Выражение1, иначе Выражение2.

В первом условии этой формулы проверяется равенство количества заключенных контрактов нулю. Если оно равно нулю, то и процент равен 0, в противном случае количество заключенных контрактов сравнивается с планом контрактов сотрудника. Если план не выполнен, то процент равен 10, если выполнен или больше плана, то 100%.

Также в настройках этого вида начисления необходимо настроить состав расчетной базы на вкладке Расчет базы.

Рассмотрим более подробно показатели, которые необходимы для расчета по этому виду начисления:

  • КоличествоЗаключенныхКонтрактов – по условиям примера заполняется персонально для каждого сотрудника. Вводится ежемесячно, поэтому необходимо установить переключатель Только в месяце, в котором вводится значение (разовое использование) и Вводится единовременно документом ввода данных для расчета зарплаты, т.е. назначаться такой показатель будет в документе Данные для расчета зарплаты на каждый месяц.
  • ПланКонтрактов – по условиям примера этот показатель должен назначаться сотруднику в плановом порядке. Поэтому в настройках необходимо указать, что он используется Во всех месяцах после ввода значения и вводится для каждого сотрудника. Это означает, что показатель будет устанавливаться документами назначения плановых начислений.

Настройка шаблонов для ввода исходных данных

Для показателя КоличествоЗаключенныхКонтрактов необходимо создать Шаблон ввода исходных данных (Настройка – Шаблоны ввода исходных данных), чтобы иметь возможность вводить значения показателя документом Данные для расчета зарплаты. На вкладке Показатели зарплаты следует выбрать переключатель Разовые (используются только в одном месяце) и установить флажок напротив показателя Количество заключенных контрактов.

Ввод значений показателей

Сведения о Количестве заключенных контрактов выполняется документом Ввод количества заключенных контрактов из журнала документов Данные для расчета зарплаты (Зарплата – Данные для расчета зарплаты). Например, за июль сотрудник Ласточкин Л.Л. заключил 10 контрактов.

Назначение начисления в плановом порядке

Чтобы в документе Начисление зарплаты и взносов выполнялся расчет этого начисления, его необходимо назначить сотруднику в плановом порядке. Например, назначим его сотруднику Ласточкину Л.Л. при приеме этого сотрудника на работу. Кроме того, здесь же необходимо определить план сотрудника по количеству контрактов – введем 12 контрактов.

Расчет начисления

Расчет созданного начисления произойдет в документе Начисление зарплаты и взносов, поскольку при создании этого вида начисления в реквизите Начисление выполняется было указано значение Ежемесячно.

Сотрудник Ласточкин Л.Л. в июле заключил 10 контрактов, т.е. меньше плана (его план – 12 контрактов), поэтому в соответствии с формулой вида начисления для сотрудника будет рассчитана премия в размере 10% от Расчетной базы (в которую в текущем месяце входит оклад, рассчитанный в размере 22 000 руб.):

  • 22 000 руб. (Расчетная база) * 10% = 2 200 руб.

Если сотруднику ввести сведения о 12 заключенных контрактах, то премия рассчитается как 100 % от расчетной базы:

Пример 7. Размер премии зависит от стажа 

Настройка вида начисления и показателей

Для начисления такой премии необходимо создать новый вид начисления со следующими основными настройками:

При этом флажок для показателя Оклад можно не устанавливать, поскольку значение оклада вводится на уровне основного вида начисления сотрудника (Оплата по окладу или Оплата по окладу (по часам)).

Рассмотрим более подробно показатель РазмерГодовойПремииОтСтажа, который используется в формуле этого вида начисления:

  • РазмерГодовойПремииОтСтажа – по условиям примера заполняется персонально для каждого сотрудника. Значение показателя зависит от стажа, поэтому необходимо указать тип показателя Числовой, зависящий от стажа.В реквизите Вид стажа следует выбрать стаж, от которого и будет рассчитываться этот показатель. В рассматриваемом примере выбирается вид стажа Стаж работы в швейной отрасли, который был создан в справочнике Виды стажа.В табличной части необходимо определить шкалу, по которой будет рассчитываться значение показателя:
    • до 12 месяцев – 0,5;
    • от 12 до 60 месяцев – 1,0;
    • от 60 месяцев – 2,0.
      Чтобы иметь возможность вводить значение с точностью до 1 знака после запятой, следует выполнить соответствующую настройку в реквизите Точность.

Также стоит обратить внимание, что этот вид начисления не является плановым, он будет рассчитываться в отдельном документе.

Ввод сведений о стаже

Чтобы при расчете премии стаж определялся корректно, его необходимо задать для сотрудника. Это делается в карточке сотрудника (справочник Сотрудники) по ссылке Трудовая деятельность.

Сотруднику Соколову П.П. стаж вводится 12.01.2015 и на этот момент он составил 5 лет.

У сотрудницы Воробей А.Г. накопленного стажа не было, и он рассчитывается с момента приема на работу.

Расчет премии

Расчет премии выполняется отдельным документом – Премия. В шапке документа необходимо выбрать вид начисления (вид премии) и после подбора нужных сотрудников произойдет автоматический расчет премии:

У сотрудницы Воробей А.Г. к моменту начисления премии (на 01.01.2016) стаж составил менее 12 месяцев (отсчитывается с 19.01.2015), поэтому премия рассчитывается следующим образом:

  • 0,5*44 000 (Оклад) = 22 000 руб.

У сотрудника Соколова П.П. на 12.01.2015 стаж составлял 5 лет (60 месяцев), к моменту расчета премии (01.01.2016) он уже превысил верхнюю шкалу, поэтому премия рассчитывает из 2-ух окладов:

  • 2*55 000 (Оклад) = 110 000 руб.